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小林 理奈
首都圏営業本部東京WESTコンサルティング営業室
何度もお話しして
少しずつ人間関係を
築いていく。
やりがいは、お客さまにとって大切な保険をお任せいただけることに尽きます。お客さまと会話を重ねながら人間関係を築いていき、最終的に「担当者」として信頼してお任せいただけた時は本当に嬉しいですし、達成感がありますね。また、ご契約をいただいてからは「担当者」として、お客さまとの関係がずっと続いていくのもこの仕事の大きな魅力の一つだと思います。
効率よく
多くのお客さまへ。
隙間時間を活かした、
対面オンライン活動。
オンラインを活用することでリモートワークのお客さまや遠方にお住まいのお客さまとも簡単につながれるようになりました。対面でないと渡せなかったチラシやキャンペーン情報をLINE等で送れることも便利ですね。オフィスや自宅にいながら仕事ができるので移動時間が短縮でき、空いた時間にお客さまとのオンラインアポイントを入れたりオンラインセミナーを開催することも。効率よく多くのお客さまとお話しができるので今後もオンライン活用を進めていきたいです。
地道な活動で、
選ばれ続ける
担当者で
いること。
モットーは、お客さまに選ばれ続ける担当者でいることです。そのためには、こまめに足を運んで、信頼度を上げていくことが大切。私がいたら安心と思っていただけるように、これからも頑張っていきたいです！ 社会人としてのマナーを徹底することも気をつけており、目上の方とお話しすることがほとんどなので丁寧さは常に心掛けています。
コンサルティングの質を
さらに高めていきたい。
今後は、金融知識や他社の商品知識をもっと身に付け、 対面とオンラインを効率的に組み合わるなど、より質の高いコンサルティングを目指しています。また、チームリーダーとしても、後輩の案件相談に乗り頼れる存在になっていきたいです！
ONE DAY SCHEDULE
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09：30 オンライン朝礼
成功事例や最新ニュースを活動のヒントに
朝礼は大切な情報共有の場でオンラインでも実施しています。前日の活動報告やお客さまにお役に立てた事例の共有、商品の情報・経済ニュースなどの研修もあります。
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10：00 リモートでチームミーティング
チームワークが、ライフプロフェッショナル職の原動力
チームリーダーを中心に、各自のスケジュール確認や活動報告を行います。チーム運営がライフプロフェッショナル職の特徴の一つ。メンバーで意見を出し合い、様々な取組みを行っています。
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12：00 お昼の活動
積極的なコミュニケーションで関係を築く
まずは顔を覚えてもらうことが信頼関係を築く第一歩。担当者として安心感をもっていただけるよう、日々のコミュニケーションを大切にしています。
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15：00 提案書作成
お客さまに寄り添いながら提案書類を作成
夕方や翌日の活動に備え、お客さまのニーズに合わせた保障プランの設計書やお手続き書類など、ご提案に必要なものをまとめます。また、上司への活動報告や案件相談なども行います。
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17：00 夕方の活動
お客さまへのご提案はオンラインを活用
お客さまのご要望に応じてオンラインを活用することもできます。準備した資料を使いながら対面と同様にコンサルティングを行います。終了後は、活動報告をしてすぐに退勤します。
